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O que preciso juntar de notas fiscais para entregar o mês ao contador?
Para entregar o mês ao contador, reúna notas emitidas, cancelamentos, documentos recebidos disponíveis e uma lista do que falta ou precisa de esclarecimento. Confira CNPJ, competência, ambiente e situação dos documentos. O RoboFiscal pode gerar um pacote documental por competência pela API, com XMLs disponíveis e resumo CSV. Esse pacote organiza evidências; a apuração fiscal continua sendo uma etapa própria.
Fatos e fontes
- A NFS-e registra dados da prestação de serviços em documento eletrônico.Fonte: Gov.br: emissão de NFS-e.
- O sistema nacional prevê eventos vinculados às notas, além do documento de emissão.Fonte: Portal NFS-e: manual da API, v1.2.
- O ADN possui serviço de distribuição de documentos para contribuintes.Fonte: Portal NFS-e: APIs do ADN para contribuintes.
- As informações mensais do Simples são declaradas no PGDAS-D.Fonte: Receita Federal: apurações mensais do Simples Nacional.
- No RoboFiscal, o fechamento por API gera ZIP, resumo CSV e arquivos disponíveis; refazer o fechamento substitui o pacote anterior.Fonte: RoboFiscal: contrato OpenAPI público.
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O que conferir antes de fechar o pacote?
Compare os serviços prestados com as emissões do período. Identifique notas rejeitadas, pendentes, canceladas e eventuais operações emitidas em outro sistema. Confira também se o ambiente selecionado é o da operação real. Testes e documentos de produção precisam permanecer separados na conferência.
Por que o número de arquivos pode ser menor que o de registros?
A existência de um registro não garante que seu XML completo esteja guardado. Em documentos recebidos, pode haver apenas resumo ou arquivo ainda indisponível. Confira o conteúdo do pacote e informe ao contador quais documentos exigem busca adicional. Não use a quantidade de arquivos, isoladamente, como total de operações.
O que fazer quando uma nota muda depois do envio?
Gere novamente o pacote da competência e encaminhe a nova versão, descrevendo a mudança. O fechamento documental não bloqueia o mês fiscal nem impede novas informações. Exemplo ilustrativo: se uma nota foi cancelada depois do envio, o escritório precisa receber essa atualização para avaliar seus efeitos.
| Grupo | Conferência antes da entrega |
|---|---|
| Emitidas | Autorizações, valores e competência |
| Canceladas | Situação e histórico da operação |
| Recebidas | Arquivo completo, resumo ou pendência |
| Exceções | Emissão em outro canal, erro ou documento ausente |
Passo a passo
- Concilie serviços e documentos do período por CNPJ.
- Trate rejeições e registre pendências que ainda não foram resolvidas.
- Gere o pacote da competência pela API.
- Confira XMLs, CSV, situações e arquivos ausentes.
- Envie ao contador com a lista de exceções e confirme o recebimento.
Erros comuns
- Tratar um ZIP gerado como declaração fiscal entregue.
- Excluir canceladas da conferência porque o serviço foi desfeito.
Como o RoboFiscal ajuda
O RoboFiscal disponibiliza um pacote por competência para apoiar a entrega dos documentos. O responsável contábil confere os arquivos, as demais receitas e os tratamentos tributários necessários.
Confira o fluxo de competências e seus canais disponíveis; o cadastro permite começar a organizar os documentos que o produto efetivamente captura.
Perguntas relacionadas
O fechamento bloqueia novas emissões no mês?
O pacote é uma consolidação dos documentos disponíveis. Refazer o fechamento atualiza seu conteúdo.
Posso enviar só o CSV?
Combine o formato com o contador. O resumo ajuda a conciliar, mas não substitui os documentos fiscais exigidos para o trabalho.
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Revisado em · Equipe RoboFiscal. Versão em texto